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果然大跌!眾泰汽車”爆雷”,牽出A股”連環雷”:至少兩家出事!

2019年11月09日 11:58

中國基金報 莫飛

眾泰汽車(000980,股吧)債務危機不斷發酵,如同多米諾骨牌倒下,牽連一眾A股公司不幸中槍。

11月7日晚間,當升科技(300073,股吧)公告披露,其客戶比克動力及子公司合計欠下3.79億元賬款。無獨有偶,停牌一天的科創板公司容百科技(688005,股吧)也傳來消息,下游客戶比克動力逾期賬款超2.06億元,可能存在無法回收的風險。

連續兩天,2家上市公司的賬款逾期都指向了這家動力電池公司比克動力。而更糟糕的是,比克動力自身竟然也是受害者,因被下游客戶眾泰汽車拖欠超6億貨款,公司也被拖入債務泥潭、難以脫身。除此之外,比克動力背后的上市股東們也因此受到沖擊。

一場由新能源汽車的資金危機誘發的連環雷,在供應鏈上下游依次炸開,引得多家公司遭受牽連。而受債務問題影響的眾泰汽車,實際經營狀況則更令市場擔心,拖累的公司名單也將可能持續增加。

供應商曝光5億拖欠賬款

比克動力慘成“眾矢之的”

連續兩個晚上,兩家上市公司先后發布公告,并共同指向了同一家新能源汽車動力電池供應商,比克動力。

11月7日晚間,當升科技發布一則“關于應收賬款風險的提示性公告”。據公告顯示,截至目前,當升科技公司及子公司江蘇當升對深圳比克、鄭州比克的應收賬款余額合計37854.93萬元,其中深圳比克應收賬款為17683.78 萬元,鄭州比克應收賬款為20171.15 萬元。

當升科技表示,雖已取得欠款人簽署的《債務擔保協議》及《保證合同》等,但上述應收賬款仍存在無法收回的風險。

當升科技表示,雖已取得欠款人簽署的《債務擔保協議》及《保證合同》等,但上述應收賬款仍存在無法收回的風險。

據悉,深圳比克動力電池是當升科技的客戶之一,當升科技主要向比克動力提供電池正極材料。

無獨有偶,另一家科創板上市公司容百科技也在前一天晚上發布了類似的賬款逾期風險提示公告。11月6日晚間,容百科技也發布了一則“關于對比克動力應收票據到期未能兌付事項的風險提示公告”。在公告中容百科技表示,公司對比克動力的應收賬款及應收票據合計2.08億元,其中逾期賬款及已到期未兌付匯票合計2.06億元,存在無法回收的風險。

目前,容百科技已采取提示付款、上門催收、簽訂付款協議等方式催收相關款項,并要求比克動力提供資產抵押作為付款保證。比克動力也向容百科技提供原值約2.04億元的資產作為抵押物,但因折舊及后續變現等因素,其變現價值可能遠低于原值。如比克動力未能按期還款,容百科技將相關抵押物變現,可能存在抵押變現金額無法覆蓋公司債務的風險。

目前,容百科技已采取提示付款、上門催收、簽訂付款協議等方式催收相關款項,并要求比克動力提供資產抵押作為付款保證。比克動力也向容百科技提供原值約2.04億元的資產作為抵押物,但因折舊及后續變現等因素,其變現價值可能遠低于原值。如比克動力未能按期還款,容百科技將相關抵押物變現,可能存在抵押變現金額無法覆蓋公司債務的風險。

資料顯示,容百科技系科創板首批25家企業之一,公司成立于2014年,主要從事鋰電池正極材料及其前驅體的研發、生產和銷售。而比克動力正是容百科技的下游客戶。

資料顯示,容百科技系科創板首批25家企業之一,公司成立于2014年,主要從事鋰電池正極材料及其前驅體的研發、生產和銷售。而比克動力正是容百科技的下游客戶。

上述公告所涉及的應收賬款主要來自于比克動力向容百科技采購三元正極材料。據數據統計顯示,2016年至2018年容百科技對比克動力的銷售金額分別為1032.78萬元、2.061億元和3.67億元,2019至今銷售金額為3093.65萬元,位列公司前五大客戶。

上市公司股價受沖擊

又有科創板新股出現破發

受到比克動力欠款的利空消息影響,當升科技和容百科技兩家上市公司股價大受沖擊。

11月8日早盤,當升科技開盤大幅低開,盤中跌幅一度逼近7%。截至11點左右,當升科技股價為21.34元,股價跌幅6.49%。

同樣,從昨日復牌的容百科技依然受到欠款消息的利空影響。昨日,公司股價大幅低開,跌破發行價,成為又一只破發科創板新股。截至當日收盤,容百科技跌幅超9.83%。

同樣,從昨日復牌的容百科技依然受到欠款消息的利空影響。昨日,公司股價大幅低開,跌破發行價,成為又一只破發科創板新股。截至當日收盤,容百科技跌幅超9.83%。

今日早盤開盤,容百科技繼續低開,截至十一點左右,股價報收27.58元,跌幅1.11%。

果然大跌!眾泰汽車

比克動力也是受害者?

眾泰汽車成事件導火索

值得注意的是,同時讓兩家供應商企業共同發布欠款風險提示的比克動力,自身也因下游客戶債務危機事件而飽受損失,而這位客戶正是近期受破產傳聞和資金鏈斷裂消息影響的新能源汽車公司,眾泰汽車。

據天眼查信息顯示,比克動力的母公司為深圳市比克電池有限公司(深圳比克),是一家美國納斯達克上市公司,集鋰電池研發、生產、銷售為一體。而鄭州比克又是比克動力子公司,比克動力和鄭州比克均從事鋰離子電池研發、生產和銷售。比克動力是國內新能源汽車產業鏈上的少數使用高鎳材料的動力電池企業,曾在三元市場一度占據約30%市場份額。

公開資料顯示,應用在眾泰云100、眾泰E200等多款車型上,占眾泰新能源汽車動力電池供貨近60%,是眾泰舉足輕重的一大供應商。

據比克動力相關人士此前回應稱,公司此前與眾泰和合作,從賬款回收上主要是按季度計算,但2018年起回款逐漸出現問題,2019年索性不再回款。

由于眾泰汽車欠下比克動力超6億元的賬款,反復催款無效,比克動力一紙訴狀將眾泰汽車告上法庭。

據比克動力方面向證券時報記者透露,比克訴眾泰新能源汽車有限公司長沙分公司、眾泰新能源汽車、永康眾泰汽車和眾泰汽車股份公司買賣合同一案,此前已經向深圳市龍崗區人民法院提起訴訟,申請查封、扣押或凍結被告名下共計約4183萬元財產。其后,由于眾泰方面提出管轄權異議,此案已移交至湖南省長沙縣人民法院審理,目前正在審理中。

據比克動力方面向證券時報記者透露,比克訴眾泰新能源汽車有限公司長沙分公司、眾泰新能源汽車、永康眾泰汽車和眾泰汽車股份公司買賣合同一案,此前已經向深圳市龍崗區人民法院提起訴訟,申請查封、扣押或凍結被告名下共計約4183萬元財產。其后,由于眾泰方面提出管轄權異議,此案已移交至湖南省長沙縣人民法院審理,目前正在審理中。

不過,除了眾泰汽車這筆欠款之外,比克動力的其他下游客戶也出現了嚴重的還款問題,這也讓比克動力此時不得不向各家客戶追討欠款。

據悉,比克動力還在7月向杭州市中級人民法院對杭州杰能動力、眾泰新能源汽車、永康眾泰汽車、眾泰汽車股份提起訴訟并申請財產保全,涉及金額約6億元人民幣。杭州市中級人民法院已于2019年9月17日立案,目前此案尚在審理中。不過在立案后,杭州杰能動力與比克動力協商簽訂《和解協議書》,前者對其承諾了具體的付款金額和日期后撤案。

另據e公司報道稱,由于眾泰汽車方面在協議簽訂后未履約,比克動力于9月2日再次向杭州市中級人民法院對其提起訴訟,并申請財產保全,凍結眾泰系四家公司合計4183萬元財產。新的訴訟已于9月17日立案。

另據e公司報道稱,由于眾泰汽車方面在協議簽訂后未履約,比克動力于9月2日再次向杭州市中級人民法院對其提起訴訟,并申請財產保全,凍結眾泰系四家公司合計4183萬元財產。新的訴訟已于9月17日立案。

比克動力上市股東受牽連

還有多家A股公司拖入局中

眾泰汽車事件炸雷,不僅讓電池供應商比克動力以及其上游客戶容百科技、當升科技出現“連還債”欠款問題,也牽連了比克動力背后的上市股東。

據天眼查信息顯示,比克動力的股權結構看,其中自然人股東陳奇、高前文分別持股比例5.21%和4.17%,陳奇為長信科技(300088,股吧)前任董事長,高前文為長信科技現任董事長。同時,直接參股的上市公司股東還包括長信科技和中利集團(002309,股吧)。

因比克動力的財務狀況遭遇危機,其背后的股東業績也受到了直接的影響。財報顯示,2018年長信科技對比克動力相關的長期股權投資計提了2.62億元減值。今年上半年,長信科技受比克動力投資收益影響凈利潤減少8395.23萬元,約占其去年全年凈利潤的12%。

因比克動力的財務狀況遭遇危機,其背后的股東業績也受到了直接的影響。財報顯示,2018年長信科技對比克動力相關的長期股權投資計提了2.62億元減值。今年上半年,長信科技受比克動力投資收益影響凈利潤減少8395.23萬元,約占其去年全年凈利潤的12%。

同時,2018年中利集團也對比克動力8.29%的股權補充計提2.55億元資產減值,進而大幅下修2018年業績,并造成公司2018年業績出現非經營性虧損。

此前,長信科技和中利集團曾先后發布消息稱,計劃繼續加大對比克動力股權的收購。2017年3月公布的重組預案,長信科技擬以67.5億元收購比克動力75%的股權,收購后長信科技將擁有比克電池84%的股權,形成控股。2018年2月,中利集團宣布,擬以發行股份及支付現金的方式向比克電池、西藏浩澤商貿有限公司等交易對方收購所持有的比克動力股權,交易作價100億元。

不過隨后兩家公司又取消了上述收購計劃。2017年8月,長信科技以政策原因,宣布中止重組。2019年1月,中利集團決定終止此次重大資產重組事項。其給出的解釋是,“海外上市公司分拆資產回歸A股上市的有關監管政策尚未明確”、“結合宏觀環境和標的公司實際情況而放棄收購”。

眾泰汽車事件持續發酵

控股股東3.56億股遭凍結

上個月,一則有關銀行下發通知排查眾泰汽車等車企破產風險的傳聞四起,盡管隨后傳聞被澄清,但眾泰汽車欠款比克電池等供應商的數億賬款事項則遭到實錘。

位居浙江永康的眾泰汽車,是一家汽車整車制造企業,擁有眾泰、江南、君馬等自主品牌。靠著豪車“同款”外觀+低廉價格,眾泰汽車曾有過高光時刻。

隨后車市寒冬、市場下行,眾泰汽車等新能源汽車企業開始密集出現資金危機,其經營狀況也是令市場擔憂。數據顯示,2019年1—9月,眾泰汽車累計實現營收54.01億元,同比下降59.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-7.6億元,同比下降283.02%。

因業績大幅下滑,眾泰汽車開始出現了嚴重的經營問題,比克動力等供應商起訴公司更是掀開了眾泰汽車的困境,進而引發輿論熱度關注。

從目前眾泰汽車的經營狀況看,其還款能力著實令人堪憂。11月6日,眾泰汽車公告顯示,因合同糾紛,公司控股股東鐵牛集團持有上市公司的2.5億股股份被司法凍結,一致行動人金馬集團持有的1.06億股股份也被司法凍結,合計凍結股份達到3.56億股,占上市公司總股本的比例達到了17.55%。

與此同時,控股股東鐵牛集團及一致行動人金馬集團所持的眾泰汽車股權大多也處于質押狀態。

除此之外,眾泰汽車控股股東鐵牛集團存續有“16鐵牛01”、“18鐵牛01”、“18鐵牛02”3只債券,規模總計27.1億元。其中“16鐵牛01”私募債將于2019年11月24日到期。接近30億債券還款壓力高懸,眾泰汽車能否解決資金問題,存在非常大的疑問。

除此之外,眾泰汽車控股股東鐵牛集團存續有“16鐵牛01”、“18鐵牛01”、“18鐵牛02”3只債券,規模總計27.1億元。其中“16鐵牛01”私募債將于2019年11月24日到期。接近30億債券還款壓力高懸,眾泰汽車能否解決資金問題,存在非常大的疑問。

事件爆發后,眾泰汽車股價也受到了非常大的沖擊。數據顯示,從今年4月開始至今,眾泰汽車股價已經從最高6.8元一路下跌至2.75元,股價跌幅近60%,市值蒸發超80億元。

眾泰汽車的危機能否解除,依然是未知數。而隨著眾泰汽車事件的持續發酵,其牽連的受害者名單也將有可能持續增加。

眾泰汽車的危機能否解除,依然是未知數。而隨著眾泰汽車事件的持續發酵,其牽連的受害者名單也將有可能持續增加。

  本文來源: 中國基金報 責任編輯:sinomanager-li
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